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光伏规模严控时代:打败你的可能并非对手与政策 而是发展趋势
2018-05-28 14:43:49   来源:太阳能发电网   作者:于红波采编  点击:

  适逢上海SNEC光伏展开幕之际,一则关于严控光伏发电新增规模政策即将出台的消息,在坊间疯传。


  传闻显示,不仅今年新增分布式规模铁定将要明确限制,普通电站、领跑者的管理及上网电价也将进行调整,同时还明确将限制未来三年的年度装机规模。

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  信息颇为详尽,让人不得不“宁可信其有”。


  与许多行业不同,光伏行业的政策调整和市场形势变幻似乎都更为无常,很容易就让人措手不及,也因此此类传闻在业内总是很有市场。


  不过,对于企业的持续经营来说,这种类似于依靠消息炒股的做法,偶尔为之不伤大雅,但如果过于依赖,却很可能让企业战略变得短视,而难谋长远。


  实际上,任何政策都并非突发奇想,而是源于市场形势变化的需求。如此,稍微分析一下近期行业发展形势,就不难发现政策调整的些微逻辑。


  客观地说,在短短数年装机规模就快速超过140吉瓦而补贴缺口高达千亿的背景下,政策是否调整乃至如何调整,其实已是呼之欲出,还有必要到处打探消息吗?


  正如笔者前文《减负与优先权并举,管理层优化可再生能源存量市场》中对光伏市场中短期政策趋势的归纳“多管齐下,控制增量市场增速,改善存量市场品质”,稍微留心一下即可发现,无论是今年以来已经出台的系列政策,还是传闻中将要出台的政策,都莫不是在据此布局。


  其实,政策之外,经营者更该关注的是发展趋势和竞争形势的变化,毕竟这更为直接地攸关企业生死。或者说,不管政策如何变化,大家所面对的形势都一样,企业依然要在竞争中生存下来才有意义。


  而从光伏行业的近期竞争态势来看,竞争的逻辑,似乎已有了一些微妙的变化。


  最显见的是,行业十多年来首次在竞争中出现了具有强势定价权的企业,竟凭一己之力左右众多企业生死。


  这在最大程度上改变了现有竞争格局,也由此引发了另一个明显的行业趋势——众多高效技术和新技术在近期集中开始产业化尝试,如黑硅、PERC、PERT、HJT、IBC、半片、叠片,以及碲化镉、铜铟镓硒、异质结,等等。


  这颇有些相似于2010年以前的行业市况。彼时,也是各种技术百花齐放、一片繁荣。但十年轮回,场景虽然相似,其间无论内涵还是逻辑,或许却已有了很大的不同。


  在宏观形势上,无论预期如何,短期来看,“严控增量,盘活存量”恐怕都已是必然趋势。而微观层面的行业内竞争,无疑也将由此变得更加严酷。


  但出路并没有被关闭,行业前景也更是公认无限光明,只是可能需要我们重新去认识这个市场。


  要么是想办法在残酷竞争中活下来,比如成为“春秋五霸”、“战国七雄”,最后再“三分天下”;要么是在创新中另避蹊径找到新蓝海,比如对于某些新技术的尝试,即使现在来看那或许是一种主动找死行为,或者活得不会那么舒服,但放眼长远那又何尝不可能是另一种“增量”?


  正如当下市场的某些优势技术和优势企业,谁不是坚持与坚守的结果?


  在一个唯一不变的正是变化的年代,今天所有的技术和商业模式,一定都会被明天的新技术和商业模式所替代,这不会有什么疑问。


  从这个意义上讲,增量市场一直存在,不但没有严控,甚至无限广阔。只不过,究竟是以现有优势去思考未来,还是以未来眼界思考未来,对于当下许多光伏企业乃至整个而言,或许才是一个难题。


  但这对于来自于行业外的“门口的野蛮人”来说,则显然不是问题。历史已经一再证明,很多时候,打败你的,可能并非当下的对手,更非政策,而是发展趋势。

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